Fortbildungsreihe aus Bausteinseminaren – Zertifizierung
Die positive Resonanz der bisherigen Teilnehmern bestätigt die Umstrukturierung des bisherigen Seminarprogramms nunmehr in Form der sog. “Bausteine”.
“Die Erfahrungen im Rahmen der Beratung innerhalb der letzten Monate haben deutlich gezeigt, dass in strikter Abgrenzung zum gängigen bAV-Produktverkauf der Versicherungsvermittler eine unabhängige und umfassende Beratung zum Vorteil für den Mandanten umfängliches bAV-Wissen notwendiger Weise voraussetzt”, äußerte sich Dr. Lutz Schade. Es zeigt sich immer wieder, dass Mandanten ihnen vorgelegte Versicherungsprodukte regelmäßig blind unterschreiben. Geäußerte Wünsche und Bedürfnisse des Unternehmens im Zusammenhang mit der Ausgestaltung von Versorgungswerken bleiben — sofern überhaupt erfragt — üblicherweise unbeachtet. Die vereinbarten Leistungen der Versicherungsprodukte widersprechen damit dem Regelungs- und Leistungswunsch. Zudem zeigt sich immer wieder, dass der vermeintliche “bAV-Spezialist” mangels besseren Wissens nicht in der Lage ist, umfänglich zum Thema zu beraten. Die Missachtung der notwendigen arbeitsrechtlichen Fundierung bei Einführung von bAV stellt dabei meist sogar die größere (haftungsrechtliche) Baustelle dar.
Auf dieser Grundlage sind die Weiterbildungsbausteine der neuen Seminarreihe konzipiert und motiviert. Themen wie “Pensionsfonds – aber richtig!” beleuchten neben alle rechtlichen und technischen Grundlagen dabei beispielhaft in erschreckender Weise die übliche Praxis zum Schaden der Kunden. In wie fern solcherart Produkte und Gestaltungsvorschläge jemals zum Vorteil gereichen können, wird nach den Erkenntnissen dieses Bausteinseminar für den Berater nunmehr einschätzbar. Ihm wird klar: “Gute Beratung geht anders!”. Weitere Bausteine wie “Neuerungen zu BilMoG – aber richtig!” versetzen die Teilnehmer in die Lage, die gesetzlichen Neuerungen von Grund auf zu verstehen und die vorherrschenden Meinungen am Markt zu relativeren zu können. Andere Bausteine wiederum weihen ein in die notwendigen arbeitsrechtlichen Regelungen, die jeder bAV-Gestaltung vorangehen, bevor über die weitere Auskleidung mit etwaigen Produkten nachgedacht werden kann. Dieser (in vielerlei Hinsicht) notwendige Schritt unterbleibt allerdings üblicherweise in der gängigen “bAV-Praxis” zum nachhaltigen Schaden für den Mandanten.
Die Aufklärung für die engagierten bAV-Berater und die Schärfung der fachlichen Kompetenzen haben sich Dr. Lutz Schade und Prof. Dr. Philipp Schade daher als Ziel gesetzt. Nur so wird sich unabhängige und erfolgreiche Beratung im Sinne der Mandanten etablieren können. In diesem Sinne sind die agilen bAV-Berater, Steuerberater und Unternehmen herzlich zu den nächsten Seminartagen eingeladen (die aktuellen Termine werden regelmäßig unter “Veranstaltungen” veröffentlicht).
Es ist Zeit für Veränderungen!
Dokumente zum Thema:
Uebersicht_Seminarinhalte_-bausteine
Detailierte_Erlaeuterung_Seminarinhalte_-bausteine
phi-Prüfung – Hinweise – Preisliste – 03-2010a
Anmeldung_Bausteinseminare
Hinweis:
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http://www.confee.de/ - Herr Thomas Meinhardt – 0228-97147100