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Unsere Leistungen im Überblick

Im Rahmen der Beratung zur Ausgestaltung Ihrer betrieblichen Altersversorgung bieten wir die folgenden Leistungen an  

bAV-Beratung

  • bAV-Beratung für Unternehmer (Kapitalgesellschaften)
  • bAV-Beratung für Personengesellschaften
  • bAV-Beratung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
  • bAV-Beratung für Ärzte und Arztpraxen
  • bAV-Beratung für Architekten, Ingenieure, Freiberufler, Selbständige
  • bAV-Beratung für nicht-staatliche Schulen (bspw. Walldorf-Schulen)

Einrichtung, Anpassung und Verwaltung von Versorgungswerken

  • Prüfung, Sanierung und Optimierung bestehender Versorgungswerke
  • Einrichtung und Anpassung von Versorgungswerken für Gesellschafter-Geschäftsführer
  • Einrichtung und Verwalten neuer Unternehmensversorgungswerke nach dem phi-Konzept®
  • Einrichtung und Verwaltung von arbeitnehmer- und arbeitgeberfinanzierten Versorgungswerke
  • Verwaltung fremder Unterstützungskassen

Versicherungsmathematische Gutachtenerstellung und -prüfung

  • Prüfung von versicherungsmathematischen Gutachten
  • Gutachterliche Stellungnahmen zu betrieblichen Versorgungswerken
  • Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten für die Steuerbilanz und für die Handelsbilanz (nach BilMoG)
  • Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten nach internationaler Bewertung (IAS/IFRS)
  • Angemessenheitsprüfungen bei GGF-Versorgungszusagen
  • Gutachterliche Stellungnahme und Vorschläge zu Auswirkungen der EStÄR 2008

Aus- und Weiterbildung im Bereich bAV

  • Aus- und Weiterbildung für zertifizierte phi-Konzept®-Berater
  • Aus- und Weiterbildung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Fachbereich bAV
  • bAV-Schulung für Unternehmer "Zeitgemäße Ausgestaltung von betrieblichen Versorgungswerken"
  • Aktuarische Weiterbildung für Gutachter
  • Schulung zu den Gutachtersystemen PMAktuar® und winAktuar®

Leistungen aus unserem Partner- und Kompetenznetzwerk

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Rahmen unseres Kompetenznetzwerkes "Betriebliches Altersversorgung" vermitteln wir darüber hinaus die folgenden Leistungen.  

Rechtsberatung zur betrieblichen Altersversorgung

  • Arbeitsrechtliche Prüfung und Sanierung bestehender Pensionszusagen an GGF
  • Arbeitsrechtliche Beratung zur Gestaltung und Neueinrichtung von Pensionszusagen an GGF
  • Arbeitsrechtliche Beratung zur Auslagerung bestehender Pensionszusagen
  • Arbeitsrechtliche Beratung bei der Einrichtung neuer, Sanierung/Ablösung bestehender Versorgungswerke (insbesondere Prüfung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen / Betriebsvereinbarungen / einzelvertragliche Vereinbarungen)
  • Sozialversicherungsrechtliche Statusprüfung

Sanierung und Prüfung von Pensionszusagen

  • Beratung und Einrichtung von neuen, professionellen Pensionszusagen
  • Heilung oder Reparatur von Alt-Pensionszusagen
  • Rückdeckung von Pensionszusagen
  • Einrichtung von Versorgungswerken (über Pensionszusage und Unterstützungskasse)
  • Seminare zum Thema "bAV"

Rückdeckung von Pensionszusage

  • bAV-Beratung für Finanzberater
  • bAV-Beratung zum Vermögensaufbau mit innovativen Kapitalanlagen
  • Wissensvermittlung für dummies

Finanzanlageberatung und Vermögensverwaltung

  • Beratung zu innovativen Finanzanlagen
  • Beratung zur Vermögensverwaltung/Kapitalanlage
  • Versicherungsvermittlung

 

 
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