Unsere Leistungen im Überblick
Im Rahmen der Beratung zur Ausgestaltung Ihrer betrieblichen Altersversorgung bieten wir innerhalb unseres Netzwerkes die folgenden Leistungen an:
bAV-Beratung
- bAV-Beratung für Unternehmer (Kapitalgesellschaften)
- bAV-Beratung für Personengesellschaften
- bAV-Beratung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
- bAV-Beratung für Ärzte und Arztpraxen
- bAV-Beratung für Architekten, Ingenieure, Freiberufler, Selbständige
- bAV-Beratung für nicht-staatliche Schulen (bspw. Walldorf-Schulen)
Einrichtung, Anpassung und Verwaltung von Versorgungswerken
- Prüfung, Sanierung und Optimierung bestehender Versorgungswerke
- Einrichtung und Anpassung von Versorgungswerken für Gesellschafter-Geschäftsführer
- Einrichtung und Verwalten neuer Unternehmensversorgungswerke nach dem phi-Konzept®
- Einrichtung und Verwaltung von arbeitnehmer- und arbeitgeberfinanzierten Versorgungswerke
- Verwaltung fremder Unterstützungskassen
Versicherungsmathematische Gutachtenerstellung und -prüfung
- Prüfung von versicherungsmathematischen Gutachten
- Gutachterliche Stellungnahmen zu betrieblichen Versorgungswerken
- Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten für die Steuerbilanz und für die Handelsbilanz (nach BilMoG)
- Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten nach internationaler Bewertung (IAS/IFRS)
- Angemessenheitsprüfungen bei GGF-Versorgungszusagen
- Gutachterliche Stellungnahme und Vorschläge zu Auswirkungen der EStÄR 2008
Aus- und Weiterbildung im Bereich bAV
- Weiterbildung für zertifizierte phi-Konzept®-Berater
- Weiterbildung für erfahrene bAV-Profis
- Weiterbildung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
- bAV-Schulung für Unternehmer “Zeitgemäße Ausgestaltung von betrieblichen Versorgungswerken”
Leistungen aus unserem Partner- und Kompetenznetzwerk
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Rahmen unseres Kompetenz-netzwerkes “Betriebliches Altersversorgung” vermitteln wir darüber hinaus die folgenden Leistungen.
Rechtsberatung zur betrieblichen Altersversorgung
Alle obligatorischen Rechtsberatungen und -dienstleistungen werden von hochqualifizierten, zu- und niedergelassenen Berater/Beraterinnen erbracht.
- Arbeitsrechtliche Prüfung und Sanierung bestehender Pensionszusagen an GGF
- Arbeitsrechtliche Beratung zur Gestaltung und Neueinrichtung von Pensionszusagen an GGF
- Arbeitsrechtliche Beratung zur Auslagerung bestehender Pensionszusagen
- Arbeitsrechtliche Beratung bei der Einrichtung neuer, Sanierung/Ablösung bestehender Versorgungswerke (insbesondere Prüfung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen / Betriebsvereinbarungen / einzelvertragliche Vereinbarungen)
- Sozialversicherungsrechtliche Statusprüfung
Finanzierung von Zusagen – In-House Seminare
- Prüfung und Neugestaltung der Finanzierung von Pensionszusagen
- In-House Seminare zum Thema “bAV” (ab 10 Teilnehmer)
- bAV-Beratung für Finanzberater
- bAV-Beratung zum Vermögensaufbau mit innovativen Kapitalanlagen
- Wissensvermittlung für dummies
Finanzanlageberatung und Vermögensverwaltung
- Beratung zu innovativen Finanzanlagen
- Beratung zur Vermögensverwaltung/Kapitalanlage
- Versicherungsvermittlung (nur biometrische Risiken)